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Détail de l'offre:
Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e) H/F


  • Société: Tertialis
  • Secteur d'Activité: Gestion, Comptabilité et Secrétariat
  • Région du poste: France: Ile de France
  • Lieu de travail: 75000 75009
  • Type de poste: Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e) H/F
  • Contrat: Sans Précision
  • Formation:
  • Date d'embauche: NC
  • Salaire: 20 000 à 30 000 Eur
  • Référence: NC


Profil recherché:

Expérience: 5 à 7 ans
Compétences requises :
- 5 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, en banque privée ou CGP
- Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles
- Maîtrise du Pack Office
- Organisation, rigueur
- Capacité à travailler dans une petite structure familiale sur le long terme.

Description du Poste:


Partager notre expérience avec nos clients et nos candidats, c'est ce que nous faisons depuis plus de 10 ans.
TERTIALIS est spécialisé dans le recrutement de profils cadres ou non-cadres, en intérim, CDD ou CDI.
Notre agence TERTIAIRE, recherche pour l'un de ses clients, un Assistant(e) Administrative et Commerciale H/F.
Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine dédié aux particuliers et personnes morales. Il s'agit d'une entreprise familiale indépendante à taille humaine. La société propose à ses clients une large gamme de produits et services afin de les accompagner dans la construction, la gestion et l'optimisation de leur patrimoine global. Elle accompagne plus de 1 100 clients et l'actif total sous gestion est de 150 millions d'euros.
Les missions sont les suivantes :
Assistance commerciale :
- Standard téléphonique
- Accueil clients rdv physique
- Passer des actes commerciaux (arbitrages, rachats, souscriptions, ...), vérifier qu'ils sont complets et bien enregistrés
- Suivi des actes de gestion
- Interface avec les back offices de nos partenaires
- Gestion directe du client si besoin
- Archivage dans les dossiers clients
- Mailings commerciaux
- Tenue à jour d'O2S (adresses, infos clés, ...)
- Envoi de courrier
- Préparation des comptes reporting clients (PPT, extractions O2S, ...)
Assistance administrative :
- Frais généraux (fournitures, EDF/GDF, informatique)
- Social + comptable (rangement dossiers)
- Préparer les factures pour les clients et les fournisseurs
Conformité :
- Vérifier que les dossiers de souscription sont en ligne avec nos obligations réglementaires
- Veille réglementaire
- Relances et mises à jour des documents
- Préparer les lettres de mission, profils clients


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